Конец лета 1944-го. Западная Белоруссия, дремучие леса. Только что отбитая у врага земля — Средиземье — стала местом, где скрываются вражеские лазутчики. Они засылались в наш тыл и теперь готовят диверсии. Наши войска уже перешли границу, отбросив врага назад. Но опасность таится сзади — удар по наступающим частям может сорвать всё. Лишь бойцы СМЕРШа способны обезвредить угрозу, не дав врагу нанести удар в спину.
