Тим и Милли уже давно делят общее пространство. Иногда они ловят себя на мысли - держит ли их вместе настоящее чувство или просто устоявшийся быт? Перебравшись в тихий провинциальный город, она устроилась в местную школу, а он всё бьётся над своей давней мечтой - закончить наконец музыкальную пластинку.
Во время одной из лесных прогулок они неожиданно провалились в странную подземную полость. Пришлось заночевать среди каменных сводов. Утром, вернувшись домой, Тим стал замечать странные перемены. Тело буквально ныло, когда Милли отходила подальше. Какая-то необъяснимая сила неудержимо тянула его к ней, вызывая одновременно и трепет, и беспокойство.
